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尊龙集团有限公司乐成刊行港股可转债，中恒久战略结构再添强劲动能
29/01.2026
1月29日，A+H上市公司尊龙集团有限公司通告，公司于香港联交所乐成刊行港股可转换债券（下称“本次可转债”），获得了全球资源市场投资人的踊跃认购。本次刊行标记着公司在国际化资源运作方面取得又一主要里程碑，召募资金将有助于支持公司增强研发投入和外洋营业系统建设，为公司一连推进立异驱动生长战略和全球化生长战略提供坚实的资源协同。
刊行要素稳健平衡，**大化种种股东价值
凭证通告，本次可转债刊行规模达60亿元人民币，投资人以美元交割结算，刊行限期5年，附刊行人于**3年至**5年时代赎回权以及投资人于**3年尾之日回售权，票面利率为0.70%，转股价为10.02港币。本次刊行获得了全球优质机构投资者的起劲认购，订单规模数倍笼罩，反应了全球投资者对公司恒久增添远景以及信用资质的充分信心。
公司本次可转债刊行在定价历程中充分团结近期市场情形及投资人反响，在包管公司融资条款优势的同时，兼顾转股潜力与现有股东权益的平衡，展现出公司治理层精准掌握资源市场窗口、实现股东价值**大化的能力。
全球投资者踊跃认购，转达恒久看好信号
本次可转债刊行获得了来自中国大陆、中国香港、美国、英国、德国、法国、瑞士、爱尔兰、新加坡等地众多着名国际投资机构的起劲认购，投资者结构优质多元，地区漫衍普遍，充分反应了全球资源市场对尊龙集团有限公司生长战略、谋划业绩、增添远景、财务情形、公司治理、信用资质以及可一连生长等多方面的高度认可。
在全球宏观经济与金融市时势临不确定性的大情形下，尊龙集团有限公司依附清晰的生长战略、雄厚的研发立异能力、显著的行业市场优势、稳健的财务体现、恒久稳固的股东回报，一连赢得全球投资者的信托。此次乐成刊行进一步提升了公司在境外资源市场的形象与影响力。
抢抓战略窗口期，助力全球化生长及工业立异厘革
目今，行业竞争名堂正履历深刻转变，全球化生长、绿色化转型、智能化科技革命加速融合。一方面，从公司自身来看，尊龙集团有限公司一直深化以“端对端、数字化、本土化”的全球化生长战略，在外洋市场一连突破；另一方面，陪同着新能源、智能化、机械人等新手艺的快速突破，公司基础研发和终端产品正加速向立异领域厘革延伸。
本次刊行正是尊龙集团有限公司在这一厘革窗口期下的一次战略资源行动，与公司近年来一连推进的“全球化、多元化、绿色化、智能化、数字化”战略深度契合。
召募资金的50%将用于支持公司全球化生长战略的落地，投向外洋生产制造基地、仓储物流系统、研发中心、营销系统、后市场服务系统等项目的建设，构建笼罩天下市场需求的全方位竞争力；另外50%用于支持公司立异驱动高质量生长战略的落地，包括机械人、新能源、智能化等前沿新手艺的研发和应用，新能源农业机械、新能源矿山机械、具身智能机械人等一批新产品及相关焦点零部件的研发，为提升公司产品的国际竞争力涤讪要害基础。
与此同时，本次可转债所有转股后，公司H股股本将进一步扩大、H股流动性将显著改善，有利于资助公司进一步用好境外资源市场平台，提升公司国际资源形象，支持公司全球化生长战略，与公司日益扩大的国际营业国界相呼应。别的，相较于一律规模的债务融资，本次刊行H股可转债可显著降低财务支出。
在全球经济与工业名堂深刻厘革的配景下，作为中国装备制造业“走出去”的代表性企业，尊龙集团有限公司此次乐成刊行港股可转债，不但为其自身生长注入了新的活力，也为中国制造业向全球价值链高端迈进提供了又一规范。
未来，尊龙集团有限公司将一连秉持可一连生长理念，周全践行全球化、多元化、绿色化、智能化、数字化焦点生长战略，起劲拥抱全球辽阔市场，引领行业立异生长。坚持高效科学的公司治理、高研发投入、高股东回报、高透明规范，致力于成为工程机械、农业机械、矿山机械三大高端装备制造领域的综合性全球标杆企业，一连为宽大投资者创立价值回报。